4月から通常のNISA枠で始めた、分配金再投資型のインデックス投資信託。
これまでETFを購入していましたが、NISA枠は分配金再投資型へ変更したく、
積立設定をして、一般NISAで購入開始。
・米国株式S&P500: 半分以上
・iFREE レバレッジ S&P500: 残りの3つで割る
・iFREE レバレッジ NASDAQ100: 残りの3つで割る
・楽天 レバレッジ NASDAQ-100: 残りの3つで割る
ちょっと様子をみたくて、
NASDAQは大和レバレッジと楽天レバレッジを同じ比率で購入の設定をしました。
ただ隠れコストがあるのか、会社として本気で推している商品ではなさそうです。
下記のサイトで紹介されています。
確かに信託報酬は楽天の方が安いのですが、
金額を見ていると、おおよそ2倍になるように設定されていない様な・・。
私は敢えて購入日を楽天と大和と、同じ月内でも半月離して設定したため、
購入日が違えば値段も違うので、一概には言えません。
ただ楽天レバレッジの会社としての姿勢と実績が数字で見えてくるまでの期間は、
一旦ある程度実績がある、投資顧問会社としての歴史も長い、
大和アセットさんのレバレッジに集中させることにします。
既にNISA枠で購入済みの商品については、NISA枠なので、一旦このまま放置します。
レバレッジはNISAから外れる予定のようです。
今年度分の残りのNISA枠は、一旦できるだけ米国株式S&P500に寄せます。
来年以降の対策は、いま検討している方向でいくのです。
次回以降にご紹介します。
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